1 关于然之
1.1  关于然之协同办公系统
1.2  然之协同主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  然之协同授权协议
2 安装升级
2.1  使用源码包安装然之协同(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装然之
2.5  然之一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级然之协同系统
2.7  使用云然之在线协同管理服务
2.8  去掉然之访问地址中的ranzhi
2.9  如何备份然之
2.10  安装ioncube扩展
2.11  安装php-zip扩展
3 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11 定制开发
11.1  如何对然之进行定制开发
11.2  然之的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

名单管理

2016-03-16 09:12:00
易软-纪鲁
5660
最后编辑:石洋洋 于 2018-04-04 17:24:43

然之3.2版本开始提供名单管理功能。类似于商机、线索等。

1、名单添加、导入、导出、申请

在右上角的添加按钮可以进行名单的添加。

名单支持excel格式导入,需要先导出模板,根据模板字段填写内容后,使用导入功能进行导入。

导出功能支持本页数据的导出、全部数据的导出以及导入模板的导出。

申请功能用于用户将公共名单中的客户申请为个人客户,进行跟踪处理,主要用于多人协作。

注:名单中的潜在客户被确认为客户后会显示在 crm-客户中,不能再转到 名单 下显示。

2、名单查看

名单可以根据“指派给” “下次联系” “有我忽略”等条件进行查看。也可以使用搜索功能组合条件进行查询。

3、名单管理

可以在操作栏内进行指派、沟通、地址、编辑、确认、忽略操作。

确认后名单联系人会转变为客户。

忽略会将名单联系人放回公共名单


相关功能视频请点击: http://www.ranzhi.org/basic/crm2-112.html

评论列表
Mr.wang 2018-08-14 15:47:07
管理员添加了名单,为何「销售经理」角色进来,看不到名单中的信息?
马超 2018-08-14 17:45:03
销售经理角色的权限默认是有名单的所有权限的,可以加下页面上方的QQ,加群具体截图下权限页面看下
1/1
发表评论
零 加 玖 =
评论通过审核后显示。