1 关于然之
1.1  关于然之协同办公系统
1.2  然之协同主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  然之协同授权协议
2 安装升级
2.1  使用源码包安装然之协同(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装然之
2.5  然之一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级然之协同系统
2.7  使用云然之在线协同管理服务
2.8  去掉然之访问地址中的ranzhi
2.9  如何备份然之
2.10  安装ioncube扩展
2.11  安装php-zip扩展
3 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11 定制开发
11.1  如何对然之进行定制开发
11.2  然之的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

创建一个客户

2014-10-30 13:33:23
王春生
8087
最后编辑:先知 于 2018-04-18 17:15:04
简介:然之协同里面的销售过程是从添加客户开始。所以在开始订单之前,我们要先添加一个客户。

然之协同里面的销售过程是从添加客户开始。所以在开始订单之前,我们要先添加一个客户。

一、添加客户

1. 登录到然之协同的crm模块,进入客户界面。

2. 点击右上角的添加客户按钮,即可进入客户的创建页面。

备注:

1. 添加客户的时候可以选择客户是否公开。如果公开的话,其他销售人员也可以看到这个客户。

2. 在添加客户的时候,可以选择客户的规模、级别等字段,以标识客户的重要程度。

二、查看客户

可以通过我们的标签来查看和浏览客户。

4.6.2版本新增了 由我联系 的查看标签,还可以根据查看需要,通过搜索来获取自己想要的数据。

还可以通过沟通、指派、联系人、编辑、订单、合同、地址、合并、删除按钮,对客户进行相关操作。

三、沟通客户

然之4.6.2版本开始,优化增强了下次联系功能。

点击客户列表页右侧的 沟通 按钮,可以添加与该客户的沟通记录。

可以添加本次的沟通记录,下次联系的联系人,联系日期和由谁负责联系。

添加成功的沟通记录,下次联系需要联系的列表会显示在该客户的详情页面里。

客户的列表页,也会显示最后联系和下次需要联系的时间,方便快递的查看到需要联系的客户。

四、关于客户池的说明

1、添加公共客户

如果添加客户时,勾选了公共的话,可以在客户池里查看到。

添加的公共客户,可以直接在客户池里查看到。

2、私有客户转为公共客户(私有客户进入客户池)

在客户管理--设置--客户池里,可以设置私有客户多少天内转为公共客户(进入客户池)。

进入客户池是有条件的:在设定的天数里,该未签约的客户没有更新任何信息,那么将自动进入客户池。这样其他的用户就能查看到该客户信息。

如果这个天数设置为0,那么表示不开启该转入客户池的功能。


相关功能视频请点击: http://www.ranzhi.org/basic/crm2-112.html

发表评论
玖 减 拾 =
评论通过审核后显示。