1 关于然之
1.1  关于然之协同办公系统
1.2  然之协同主要功能列表
1.3  如何获得技术支持
1.4  然之协同授权协议
2 安装升级
2.1  使用源码包安装然之协同(各系统通用)
2.2  windows用一键安装包安装(推荐)
2.3  linux用一键安装包
2.4  宝塔面板安装然之
2.5  然之一键安装包里安装禅道和蝉知
2.6  如何升级然之协同系统
2.7  使用云然之在线协同管理服务
2.8  去掉然之访问地址中的ranzhi
2.9  如何备份然之
2.10  安装ioncube扩展
2.11  安装php-zip扩展
3 客户管理(crm)
3.1  客户管理的基本流程
3.2  添加一个产品
3.3  创建一个客户
3.4  开始一个订单
3.5  签署一个合同
3.6  联系人管理
3.7  名单管理
3.8  供应商管理
3.9  设置客户管理的基本信息
3.10  客户管理的基本统计报表
4 日常办公(oa)
4.1  待办管理
4.2  审批管理
4.3  公告管理
4.4  考勤管理
4.5  请假管理
4.6  补班管理
4.7  加班管理
4.8  调休管理
4.9  出差管理
4.10  外出管理
4.11  报销管理
4.12  节假日管理
4.13  设置管理
5 项目管理(proj)
5.1  项目管理流程简介
5.2  创建项目
5.3  创建任务
5.4  任务的各种操作
5.5  任务的三种视图
5.6  项目的各种操作
6 文档管理(doc)
6.1  文档库简介
6.2  创建文档库
6.3  创建文档
7 现金记账(cash)
7.1  为什么做记账管理
7.2  基本信息设置
7.3  添加账号
7.4  账户管理
7.5  记账管理
7.6  批量记账和导入
7.7  对账管理
7.8  现金记账的基本统计报表
8 团队分享(team)
8.1  为什么做团队分享模块?
8.2  维护基础的数据
8.3  团队模块功能介绍
9 后台管理
9.1  后台的基础信息维护
9.2  添加成员和维护部门结构
9.3  分组权限管理
9.4  添加应用和应用权限管理
9.5  如何配置email发信
10 应用导航(ips)
10.1  应用导航功能简介
10.2  禅道集成
11 定制开发
11.1  如何对然之进行定制开发
11.2  然之的目录结构
11.3  如何找到要修改的文件
11.4  数据库结构

设置客户管理的基本信息

2015-07-15 13:44:22
先知
7428
最后编辑:先知 于 2018-03-28 15:31:50

客户管理的设置里,可以对产品及客户做基本的信息设置。

产品状态、产品分类、客户类型、客户规模、客户等级、货币设置需要在后台→权限里分配自定义权限;

区域设置和行业设置需要在后台→权限里分配类目权限;有权限即可操作。(安装然之最后一步设置管理员账号时,下面有是否导入区块和行业的选项,勾选后会直接导入区域和行业。)

方框后面有加号“+”的,即表示可以自定义添加。

新版本有添加了客户池的设置,可以设置多少天后,自动进入客户池。默认设置的是0,表示禁用此功能。


下面详细介绍销售分组的维护。

销售分组的添加维护,需要在后台→权限→客户里分配销售分组相关权限。

1.点击右上角的 添加分组 按钮。

2.填写分组名称和描述,描述不是必填项,可以不填。

勾选需要添加的用户后保存就成功了。

3.添加分组成功后,可以在分组列表里查看到,也可以根据需要做编辑操作。

4.管理分组,根据实际使用需要给分组成员分配 浏览 或者是 编辑 权限。


相关功能视频请点击: http://www.ranzhi.org/basic/crm1-111.html

发表评论
评论通过审核后显示。